Ethan Wate povjerovao je da se počinje privikavati na čudne i gotovo nevjerojatne stvari koje se događaju u njegovom južnjačkom gradiću Gatlinu. No nakon njegova i Lenina povratka s Velike granice „čudno“ i „nevjerojatno“ poprimili su posve nove dimenzije. Najezda skakavaca, rekordne vrućine i suše i katastrofalne oluje poharaju Gatlin a Ethan i Lena pokušavaju procijeniti u kolikoj su mjeri ti događaji posljedica Lenina prisvajanja. Nova situacija pogađa čak i Leninu obitelj moćnih nadnaravnika – njihove moći počinju opasno zakazivati. S vremenom na površinu sve jasnije izlazi jedno pitanje: Što će – ili tko će – morati biti žrtvovan da bi Gatlin bio spašen?