U Africi, u saharskoj pustinji, dva elitna obavještajna agenta tragaju za moćnom grupom terorista krijumčara droge, svakodnevno riskirajući svoje živote, a kada se očajnički zaljube, na kocki će se naći i njihove karijere. Tu je i prelijepa mlada udovica koja se bori protiv trgovaca ljudima dok ilegalno putuje u Europu uz pomoć tajanstvenog muškarca koji možda nije ono što tvrdi da jest.

U Kini, visoki dužnosnik s velikim ambicijama za sebe i svoju zemlju bori se protiv starijih komunističkih sokola u vladi, koji bi Kinu - i njezina bliskog vojnog saveznika, Sjevernu Koreju - mogli odvesti na put bez povratka.